Strona internetowa dla doradcy finansowego

Para dostała odmowę kredytu w swoim banku i nie wie, czy to koniec planów o mieszkaniu. Zadzwoni do doradcy, który na stronie wyjaśni, jak pracuje z trudniejszymi przypadkami i kto mu płaci.

Zamów bezpłatną wycenę

Zanim zamówisz stronę dla doradcy finansowego, pewnie pytasz o to

Czy mogę mieć kalkulatory dla kilku produktów finansowych?

Tak, możemy wdrożyć osobne kalkulatory dla kredytu hipotecznego, gotówkowego i zdolności kredytowej.

Czy strona pomoże budować autorytet eksperta?

Tak. Blog z poradami finansowymi pomaga budować zaufanie i przyciąga ruch z Google.

Czy mogę umawiać spotkania online bez telefonowania?

Tak. Klient wybiera wolny termin w kalendarzu i dostaje link do rozmowy wideo. Ty widzisz z wyprzedzeniem, w jakiej sprawie się zgłasza, i możesz się przygotować.

Czy pisać na stronie o sytuacjach, w których nie mogę pomóc?

Warto, w krótkiej formie. Informacja, że na przykład nie zajmujesz się chwilówkami albo kredytami bez zdolności, odsiewa nietrafione zapytania i pokazuje, że działasz uczciwie.

Jak bezpiecznie zbierać dane klientów przez stronę?

Na pierwszym kontakcie wystarczy imię, telefon i krótki opis sprawy. Dokumenty finansowe lepiej przyjmować dopiero po rozmowie, przez bezpieczny kanał. Strona musi mieć certyfikat SSL i jasną klauzulę o przetwarzaniu danych.

Do doradcy finansowego ludzie trafiają zwykle po pierwszym rozczarowaniu: bank odmówił, oferta była droższa, niż się spodziewali, albo przytłoczyła ich liczba dokumentów. Zanim zadzwonią, chcą mieć pewność, że rozmowa ich nie zobowiązuje i że doradca nie jest przebranym sprzedawcą jednego banku. Decyduje przejrzystość: kto płaci za usługę, z iloma instytucjami współpracujesz i jak wygląda pierwsze spotkanie. Bez tego numer telefonu pozostaje niekliknięty.

Pierwszy ekran powinien mówić, w jakich sprawach pomagasz: kredyt hipoteczny, refinansowanie, kredyt firmowy, ubezpieczenie spłaty. Zaraz obok powinno być Twoje zdjęcie i jedno zdanie o modelu wynagrodzenia. W finansach klient powierza Ci wgląd w zarobki i długi, więc musi zobaczyć człowieka, a nie zdjęcie uśmiechniętej rodziny z banku zdjęć.

Twój klient w tej chwili:

Przedsiębiorca na działalności od kilkunastu miesięcy chce kupić mieszkanie i słyszy, że ma za krótką historię.

Informacji, że doradca zna wymagania banków wobec firm i potrafi wskazać, gdzie jego dochód zostanie policzony.

Rodzina spłaca kredyt od kilku lat i zastanawia się, czy przenieść go do innego banku.

Prostego wyjaśnienia, kiedy refinansowanie ma sens, i listy dokumentów potrzebnych do wstępnej analizy.

Młoda osoba kupuje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego i boi się, że coś przeoczy.

Opisu całego procesu krok po kroku i zapewnienia, że doradca pomoże też przy umowie z deweloperem i harmonogramie transz.

Z czego składa się taka strona

Kto płaci za moją pracę

To pierwsze pytanie w głowie klienta. Jasna odpowiedź usuwa podejrzenie, że doradca poleci najdroższą ofertę.

Przebieg współpracy od pierwszej rozmowy do podpisania umowy

Klient widzi, ile etapów go czeka i w których doradca wyręczy go z formalności.

Lista dokumentów do wstępnej analizy

Pozwala przygotować się do spotkania i skraca czas do pierwszej decyzji banku.

Historie klientów w typowych sytuacjach

Opis przypadku przedsiębiorcy czy osoby z umową zlecenie pokazuje, że trudniejszy profil nie jest przeszkodą.

Umówienie rozmowy online lub w biurze

Wiele osób woli najpierw porozmawiać przez wideo, bez wychodzenia z domu i brania wolnego.

Słowniczek pojęć kredytowych

Marża, wkład własny, RRSO to słowa, przez które klienci czują się zagubieni. Proste wyjaśnienia budują zaufanie i przyciągają ruch z Google.

Co psuje zaufanie na stronach w tej branży

Strona pełna logotypów banków i brak informacji o samym doradcy. Klient uznaje stronę za kolejną porównywarkę i nie czuje, że ma z kim porozmawiać.
Obietnica najniższej raty lub pewnej decyzji kredytowej. Ostrożny klient odbiera to jako chwyt sprzedażowy i wybiera kogoś, kto pisze uczciwie o ryzyku.
Formularz z dziesiątkami pól o dochodach już na pierwszym kontakcie. Osoba, która chciała tylko zapytać, rezygnuje w połowie, bo nie chce podawać danych obcej stronie.

Co buduje je od pierwszego ekranu

Dobra strona doradcy finansowego tłumaczy, a nie sprzedaje. Pokazuje proces, wyjaśnia model wynagrodzenia, opisuje realne przypadki klientów i pozwala zadać pierwsze pytanie bez podawania wszystkich danych. Doradca jest na niej osobą z imieniem i twarzą, a nie logotypem. Klient, który przychodzi z takiej strony, ma już zaufanie i lepiej przygotowane dokumenty.

Z czego to składamy: Strony internetowe Pozycjonowanie SEO Wizytówka Google

Od czego zależy zakres i koszt

Zakres zależy od tego, ile obszarów obsługujesz: kredyty hipoteczne, firmowe, konsolidacyjne, ubezpieczenia. Kalkulatory orientacyjne wymagają dodatkowej pracy, podobnie jak system umawiania rozmów online. Jeśli chcesz regularnie publikować poradniki, warto od razu zaplanować dla nich strukturę.

Pokaż, że po odmowie banku jest jeszcze droga

Napisz, z jakimi klientami pracujesz najczęściej. Ułożymy stronę, która tłumaczy Twoją pracę tak, żeby ludzie dzwonili z zaufaniem.

Zamów bezpłatną wycenę Zobacz realizacje

Warto przeczytać na blogu

Wszystkie artykuły →

Pokrewne branże

Wszystkie branże →